FRANCFORT, 20 octobre (Reuters) - Le principal actionnaire
de Befesa, le fonds Triton, prévoit de lever jusqu'à 707
millions d'euros lors de l'introduction en Bourse de Francfort
le mois prochain de l'entreprise allemande de recyclage de
métaux, a-t-il déclaré vendredi.
Si elle est réussie, l'IPO de Befesa sera la plus importante
de l'année à Francfort derrière celle du spécialiste de la
livraison de repas Delivery Hero DHER.DE .
Cette entreprise, qui contrôle près de la moitié du marché
européen du recyclage de la poussière métallique, pourrait être
valorisée environ 1,3 milliard d'euros, hors dette, lors de
cette opération, qui n'entraînera aucune émission d'actions
nouvelles.
Le fonds Triton va vendre des titres existants et pourrait
voir sa participation diluée à 46% s'il parvient à placer
l'ensemble de ces titres.
Il propose 14,3 millions d'actions dans une fourchette de
prix de 28 à 38 euros l'unité, plus 2,1 millions de titres dans
le cadre d'une option de surallocation et encore 2,1 millions
supplémentaires dans le cadre d'une option distincte.
La cotation de Befesa devrait débuter le 3 novembre.
Bien qu'elle perçoive des commissions pour la collecte des
poussières d'aciéries, Befesa génère jusqu'à 90% de son chiffre
d'affaires de la vente de zinc extrait de ces poussières à des
groupes comme Glencore GLEN.L , Nyrstar NYR.BR ou Korea Zinc
010130.KS .
Sur les 12 mois à fin juin, Befesa a réalisé un Ebit de 133
millions d'euros sur un chiffre d'affaires de 685 millions.
Befesa a été cotée en Espagne entre 1998 et 2011. Le groupe
espagnol Abengoa ABG.MC a racheté une participation de
contrôle en 2000 puis a sorti la société de la cote par la
suite. Il l'a ensuite revendue à Triton en 2013 pour 850
millions d'euros en trésorerie, soit 1,1 milliard d'euros dette
comprise.
(Arno Schütze; Juliette Rouillon et Bertrand Boucey pour le
service français)
Befesa pourrait être valorisée 1,3 md par son IPO à Francfort
information fournie par Reuters 20/10/2017 à 10:09
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